美国对华为的“禁令”，将使亚洲供应商崛起！

据科技新报报道，对于美国总统特朗普签署的将华为及其70个分公司列入“实体管制名单”中的紧急行政命令，瑞士信贷发表报告指出该项管制命令在短期内会给核心供货商带来5%到10%的冲击。但若长期执行，将会殃及供应链中的其他厂商，冲击金额将达到250亿美元。而中国与亚洲的供货商也将有机会在华为的供应链中取代美国厂商而崛起。

瑞士信贷发表报告指出，对华为的“禁令”就短期而言，由于华为准备了大量库存，故而对其整体的生产不会造成影响。华为甚至可利用这段受到影响较小的缓冲期，继续与美国协商而最终结束禁令。瑞士信贷认为这是最佳的结果。

不然，若该禁令运行时间持续下去，以华为2018年营收1,050亿美元，其中运营商业务占营收41%，这部分电信商设备占29%、约2亿台智能手机出货的消费设备占45%、企业应用中的交换机与路由器等占10% 的情况，核心供货商营收预计将会受到5%到10%的冲击。

另外，对于整体供应链的影响，除了核心供货商之外，还将扩及到测试设备、光纤、电源、机壳、电声组件、显示器、相机、代工、逻辑、射频、模拟、基板、EMS和软件上。

而这样的影响，将有机会使得苹果更加紧密依靠三星的供应链，在未来5G的发展上，包括诺基亚 (NOKIA)、爱立信 (Ericsson)及其供货商也都会是受惠者。不过，在此事件的影响下，中国也将会更大力的扶植自给自足的半导体供应链，以因应未来可能变化的情势。

报告表示，在美国禁止企业在未经许可下，采购对国家安全构成威胁的外国电信设备的这份禁令中，因为包括华为及中兴通讯自2012年开始，美国就已经禁止相关的厂商采用其产品，再加上联想在电信或网络设备的着力不深，几乎在美国 65% 的收入都是来自于 2005 年购买了IBM的个人产品事业，因而在美国销售的笔记本电脑的情况下，因此整体影响不大。

但是，美国商务部将华为及其70家子公司列入 “实体管制名单”中，使得美国企业要将产品贩卖到这些公司前必须获得许可，这份禁令的杀伤力就非同小可。虽然，美国不完全禁止美国企业与华为集团做生意。但是，要获得许可并不容易，这就等于实质断绝了美国企业与华为的往来。

报告进一步强调，因为自华为首席财务官孟晚舟被捕以来，华为一直有可能遭受制裁的准备。因此，自 2019 年第 1 季起，就从供应链拉货囤积了大量的零组件，这使得美国商务部的禁售令即便生效，也难以在短期产生立竿见影的效果。而这段时间正好给予美国与中国、华为三方谈判的时机，以化解危机。只是，通常谈判都需要长达数个月时间的情况下，未来华为的生产难保不会受到影响。

但以华为最新 P30 Pro 旗舰及智能手机的拆解来看，其中仍然大量使用美国供货商的零组件，包括美光的 8GB DRAM、Invensense 传感器、NXP NFC、Skyworks 低频段前射频端模块和 Qorvo 中高频前端射频模块的情况下，如果未来没有好的谈判结果，华为必将损失惨重 。

另外，从台湾最重视的半导体产业角度来看，美国商务部对华为的禁售令，在相关材料与设备、服务都将停止供应的情况下，将使得华为旗下的海思未来无法生产电信设备中的重要芯片。这部分以华为产品中半导体成本约占20%到30%，而其智能手机与网通设备为全球市占率 19% 及 25% 到 30%，这代表着全球半导体产业约能从华为营收约250亿美元 的金额来计算，这样的禁令恐将冲击晶圆代工龙头台积电10%的营收。另外，在穏懋及全新方面，则有分别 10% 到 15% 与 10% 的影响。

而对半导体产业的冲击，也将从前段的晶圆代工，延伸到后段的封装测试部分。其中，日月光投控将有 7% 营收的影响。至于，对测试大厂京元电来说，则会有 10 %到 12% 营收的影响。

还有，因为禁售令的限制，在IC设计的部分，因为联发科和瑞昱大约有占5%到10%营收的产品提供给华为网络及消费产品应用，加上联发科还约有5%营收的处理器提供华为手机使用，这些都会在影响之列。最后，提供面板驱动IC的联咏，则是预计则是分别有10%的营收冲击。

而报告中还有提到一点是值得关注的，就是针对美国商务部对华为的禁售令，其中除了相关硬件厂商之外，软件厂商未来也不能销售未经许可，销售产品给华为使用，也成为其中的关键。

从名单上来看，包括微软、甲骨文、红帽 IBM 等企业应用软件登上禁售名单之列之外，还包括了益华科技与新思科技的自动化设计软件 (EDA)。此外，高通的无线网络授权与寰宇显示技术的OLED显示科技授权也都在其中。最后，因为华为智能手机与平板应用核心的 Google 操作软件 Android 也同样在禁售名单之列。这将代表着之前禁售中兴通讯，使其手机之后无法获得Android同步更新的情况也将在华为手机上上演，其严重性恐将不亚于其他硬件禁售的情况。